CRM til Uniconta

Mange virksomheder har godt styr på økonomi, fakturering og drift i Uniconta – men mangler det samme overblik, når det handler om kunder, leads, salgsmuligheder og opfølgning.

Det betyder ofte, at vigtig viden ligger i mails, Excel-ark, Outlook-kalendere eller hos den enkelte medarbejder.

Vores CRM-løsning er udviklet til virksomheder, der bruger Uniconta, men som ønsker et mere komplet og brugbart salgs- og kundeoverblik i hverdagen.

Systemet samler kunder, leads, kontaktpersoner, aktiviteter, tilbud, salgs pipeline, kampagner, besøgsplaner, noter og historik ét sted – og er fuldt integreret med Uniconta.

Det får I med CRM-løsningen

Ét samlet overblik over kunder og leads

Få styr på alle kunder og kundeemner i én samlet oversigt. I kan nemt søge, filtrere og segmentere på tværs af kunder, leads, interesser, produkter og ansvarlige medarbejdere.
I skal ikke længere lede i mails, Excel eller gamle noter for at finde ud af, hvem der har talt med kunden – og hvad næste skridt er.

Salgspipeline med overblik fra lead til lukket salg

Med den visuelle pipeline kan I følge alle salgsmuligheder fra første kontakt til vundet eller tabt salg.

I får blandt andet:

• Kanban-overblik over alle salgsmuligheder
• Faser som nyt lead, kvalificeret, tilbud sendt, forhandling og aftale
• Forventet værdi, sandsynlighed og forventet lukkedato
• Mulighed for at koble tilbud direkte til salgsmuligheder
• Bedre forecast og overblik for salgsledelsen

I får et klart billede af, hvor salget står – og hvilke muligheder der kræver opfølgning.

Dashboard med nøgletal og salgsindsigt

CRM’et giver et dashboard med de vigtigste nøgletal for både sælgere og ledelse.

Eksempler:

• Pipeline-værdi
• Vundne deals
• Åbne tilbud
• Konverteringsrate
• Kommende aktiviteter og besøg
• Kunder uden opfølgning
• Top deals
• Seneste aktivitet

Ledelsen får ikke bare en fornemmelse af salget – men et konkret overblik over pipeline, aktivitet og opfølgning.

Kundekort med 360° overblik

Kundekortet samler alt relevant information om kunden ét sted.

Her kan I se:

• Stamdata fra Uniconta
• Kontaktpersoner
• Aktiviteter og historik
• Tilbud
• Ordrer
• Fakturaer
• Varestatistik
• Salgsanalyse
• Noter
• Dokumenter
• E-mails via Outlook-integration
• Relationer til andre konti

Når en medarbejder skal tale med kunden, kan de hurtigt se, hvad der tidligere er aftalt, tilbudt, solgt og fulgt op på.

Aktiviteter og opfølgning – så intet bliver glemt

CRM’et gør det nemt at styre opfølgninger, telefonopkald, møder, e-mails, demoer og salgsaktiviteter.

I kan arbejde med:

• Åbne aktiviteter
• Forfaldne aktiviteter
• Aktiviteter i dag
• Aktiviteter denne uge
• Afsluttede aktiviteter
• Noter og afslutningskommentarer
• Ansvarlig medarbejder
• Næste opfølgning

De bedste leads går ofte tabt på manglende opfølgning. CRM’et hjælper jer med at holde fast i mulighederne.

Besøgsplan til salgs- og kundebesøg

Systemet har en besøgsplan, så I kan planlægge og følge op på kundebesøg.

Det giver mulighed for:

• Planlagte kunde- og salgsbesøg
• Gentagne besøg efter interval, uge eller måned
• Overblik over kommende og forfaldne besøg
• Compliance-procent på gennemførte besøg
• Besøgsrapporter
• Opfølgende aktiviteter
• Kalenderintegration

I kan arbejde mere struktureret med kundekontakt og sikre, at vigtige kunder bliver besøgt og fulgt op på.

Kampagner og leadformularer

CRM’et understøtter også kampagner og leadformularer, så marketing og salg kan arbejde tættere sammen.

I får blandt andet:

• Kampagnestyring
• Medlemslister på kampagner
• Status på kampagner
• Leadformularer til hjemmeside eller kampagner
• Automatisk oprettelse af leads
• Mulighed for at knytte leads til kampagner

Når en potentiel kunde udfylder en formular, kan leadet oprettes direkte i CRM’et og følges op af salget.

Outlook og kalenderintegration

CRM’et integrerer med Microsoft Outlook via Graph API.

Det giver blandt andet:

• E-mailvisning på kundekortet
• Outlook-kalender i CRM’et
• Oprettelse af kalenderaftaler
• Bedre kobling mellem kundedialog og daglig kalender

Kundedialogen bliver ikke gemt ét sted og opfølgningen et andet – det hele bindes bedre sammen.

Fra kundedata til salgsstyring
CRM’et hjælper jer ikke kun med at gemme kundedata – det hjælper jer med at bruge dem aktivt.

Færre glemte opfølgninger
Alle aktiviteter, opkald, møder og salgsopgaver samles ét sted, så leads og kunder ikke falder mellem to stole.

Bedre overblik for ledelsen
Pipeline, tilbud, aktiviteter, konvertering og kommende opgaver bliver synlige og målbare.

Mindre afhængighed af enkeltpersoner
Viden om kunden ligger i systemet – ikke kun i hovedet på den enkelte medarbejder.

Mere værdi ud af Uniconta
CRM’et bygger videre på Uniconta og gør kunde-, salgs- og opfølgningsarbejdet mere operationelt.

Klarere salgsproces
Fra første kontakt til tilbud, opfølgning og lukket salg får I en mere struktureret proces.

Alt samlet ét sted
Kunder, leads, kontaktpersoner, tilbud, aktiviteter, ordrer, fakturaer, noter og historik samles i ét samlet overblik.

Pris

Opstart og oprettelse:
24.995 kr. ekskl. moms

Inkluderer opstart, opsætning og klargøring af CRM-løsningen.

Løbende abonnement:
149 kr. pr. bruger pr. måned ekskl. moms